営業支援

営業支援の機能に関するドキュメントです。

ロールについて

営業支援機能を使用するためには、適切なロールを設定する必要があります。
詳しくは「ロール - 営業支援関連のロール」を参照してください。

ドキュメント内の機能名の記載について

各ドキュメントにおいて、「DPS for Sales」と記載している箇所は「営業支援機能」を指しています。読み替えてご覧ください。

機能一覧

営業支援機能の機能一覧です。

営業支援機能の利用を開始する前に参照するドキュメントです。

営業支援機能_管理者初期セットアップガイド（PDF）
- 利用開始の際に行う各種設定を記載しています。
- 「Accel-Mart Quick システム管理者」ロールを持つユーザが設定を行ってください。
営業支援機能_ユーザ初期セットアップガイド（PDF）
- 利用開始の際に行うユーザの設定を記載しています。
- 利用ユーザ自身で設定を行ってください。

営業支援機能の利用を開始した後に参照するドキュメントです。

営業支援機能_基本操作ガイド（PDF）
- 各機能の基本的な操作方法を記載しています。
営業支援機能_業務操作ガイド（インサイドセールス機能）（PDF）
- キャンペーン機能、および、リード機能の概要と標準的な業務フローに沿った利用方法を記載しています。
営業支援機能_基本操作ガイド（集計帳票）（PDF）
- 集計帳票機能の基本的な操作方法を記載しています。
営業支援機能_業務操作ガイド（組織改編）（PDF）
- 営業支援機能利用時の組織改編における注意事項と必要な手順について記載しています。

見積機能に関するドキュメントです。