見積

案件・取引先の情報を利用して見積書を作成できる機能です。

概要

見積機能は、Web上のフォームに必要項目を入力することで、Excel・PDF形式の見積書を出力できる機能です。
登録済みの案件・取引先情報を利用できるため、見積書の作成に必要な情報の入力を省力化できます。

以下は、見積機能で見積を作成する際の操作イメージです。

特長

• スプレッドシートを利用して見積書のレイアウトを作成するため、既存のExcel見積書をそのまま使えます。
• フォームに必要な情報を入力することで、所定のフォーマットの見積書がExcel、または、PDFファイルとして出力できます。
• 案件・取引先を選択することで、登録済みの情報を取得できるため、必要事項の入力が省力化できます。
• 用途やお客様ごとに、見積書のレイアウトやフォームの入力項目を設定できます。