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「営業支援」タグのドキュメントが48件あります

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Sansan連携

Sansanとの連携に必要な設定について解説します。

コード区分の設定

営業支援機能で利用する各種コードの設定を変更する方法を説明します。

セットアップガイド

営業支援機能を利用開始するまでの設定の流れと手順の概要について記載します。

パーソン・名刺の登録

パーソンとは社外関係者のことを示し、各パーソンの情報および名刺管理情報を管理できます。

予算管理

予算機能の基本的な操作方法を説明します。

人事異動時の操作

本ドキュメントでは、人事異動が行われた際の操作手順について説明します。

仕様補足

インサイドセールス機能の仕様を説明します。

商品の登録

案件情報で使用される商品マスタを登録します。

基本機能

営業担当者の業務フローに沿って、営業支援機能の基本的な使い方を説明します。

担当者一括変更

取引先や案件の自社担当者を一括で変更・追加・削除する方法を説明します。

拡張項目の設定

営業支援機能に導入会社様で利用する独自の項目を追加する方法を説明します。

操作ガイド

営業支援機能の基本的な操作方法や業務フローに沿った利用方法を記載しています。

活動予定連携

活動予定を外部システムへ連携するために必要な操作について解説します。

組織改編・人事異動

本ドキュメントでは、Accel-Mart Quick 営業支援機能おける組織改編/人事異動で必要な対応手順について記載しています。

組織改編時の操作

本ドキュメントでは、組織改編を行う際の操作手順について説明します。

自社情報設定

営業支援機能を利用する前に、自社の情報を設定します。

見積

案件・取引先の情報を利用して見積書を作成できる機能です。

見積フォーマット

見積機能では、業務要件に合わせて見積書のフォーマットを定義できます。

計算式

見積フォーマットを設定する際に、「計算式」の項目を定義することが可能です。

集計帳票の登録

集計帳票のフォーマットを登録・変更する方法を説明します。

集計組織の設定

設定した組織情報を営業支援機能で利用できるようにします。

項目名の設定

営業支援機能の各画面に表示される項目名(メッセージ)を変更する方法を説明します。