「営業支援」タグのドキュメントが48件あります

Accel-Mart Quickへログインをし、ポータルから必要な情報を参照します。

Sansanとの連携に必要な設定について解説します。

インサイドセールス機能（キャンペーン・リード）の様々な活用方法について説明します。

キャンペーン情報、リード情報の確認方法を説明します。

キャンペーンの情報を登録します。

営業支援機能で利用する各種コードの設定を変更する方法を説明します。

営業支援機能を利用開始するまでの設定の流れと手順の概要について記載します。

それぞれの利用シーンに合わせたインサイドセールス機能の活用方法を説明します。

パーソンとは社外関係者のことを示し、各パーソンの情報および名刺管理情報を管理できます。

外出先で、WEBモバイルから営業支援機能にログインします。

営業支援機能を利用するユーザごとの個人設定を行います。

リード（見込客：人）の情報を登録します。

予算機能の基本的な操作方法を説明します。

本ドキュメントでは、人事異動が行われた際の操作手順について説明します。

インサイドセールス機能の仕様を説明します。

取引先の情報を登録します。

取引先をグルーピングするための情報を登録します。（検索条件等の絞り込み機能で使用できます。）

外出先からWEBモバイルを利用し、名刺や営業活動日報の登録を行います。

商品のカテゴリ情報（大分類、中分類、小分類の3階層）を登録します。

案件情報で使用される商品マスタを登録します。

営業活動の前に、案件の情報や関連する取引先の情報を登録・参照します。

登録した営業活動日報をWEBモバイルから更新します。

営業担当者の業務フローに沿って、営業支援機能の基本的な使い方を説明します。

取引先や案件の自社担当者を一括で変更・追加・削除する方法を説明します。

営業支援機能に導入会社様で利用する独自の項目を追加する方法を説明します。

営業支援機能の基本的な操作方法や業務フローに沿った利用方法を記載しています。

営業支援機能で営業活動の予定を登録・参照します。

案件・活動1件ごとに、指定した範囲に限定して公開する設定ができます。

案件の情報を登録します。

標準的な業務フローに沿って、インサイドセールス機能の活用方法を説明します。

ユーザ機能

活動予定を外部システムへ連携するために必要な操作について解説します。

活動内容の文字数上限は4000文字（改行も1文字分として扱う）のため、4000文字以内で入力してください。

集計帳票に関する補足情報です。

本ドキュメントでは、組織マスタの名称を変更する際の操作手順について説明します。

本ドキュメントでは、Accel-Mart Quick 営業支援機能おける組織改編/人事異動で必要な対応手順について記載しています。

本ドキュメントでは、組織改編を行う際の操作手順について説明します。

営業支援機能を利用する前に、自社の情報を設定します。

案件・取引先の情報を利用して見積書を作成できる機能です。

見積機能では、業務要件に合わせて見積書のフォーマットを定義できます。

見積フォーマットを設定する際に、「計算式」の項目を定義することが可能です。

WEBモバイルで通知を確認し、営業活動日報に対するコメントを参照することができます。

集計帳票の種類や基本的注意事項について説明します。

集計帳票に合計値を表示する方法、および、集計帳票で関数を利用する方法を説明します。

集計帳票の作成方法を説明します。

集計帳票のフォーマットを登録・変更する方法を説明します。

設定した組織情報を営業支援機能で利用できるようにします。

営業支援機能の各画面に表示される項目名（メッセージ）を変更する方法を説明します。