「セットアップガイド」タグのドキュメントが16件あります

キャンペーンの情報を登録します。

営業支援機能で利用する各種コードの設定を変更する方法を説明します。

営業支援機能を利用開始するまでの設定の流れと手順の概要について記載します。

パーソンとは社外関係者のことを示し、各パーソンの情報および名刺管理情報を管理できます。

営業支援機能を利用するユーザごとの個人設定を行います。

リード（見込客：人）の情報を登録します。

取引先の情報を登録します。

取引先をグルーピングするための情報を登録します。（検索条件等の絞り込み機能で使用できます。）

商品のカテゴリ情報（大分類、中分類、小分類の3階層）を登録します。

案件情報で使用される商品マスタを登録します。

営業支援機能に導入会社様で利用する独自の項目を追加する方法を説明します。

案件の情報を登録します。

営業支援機能を利用する前に、自社の情報を設定します。

集計帳票のフォーマットを登録・変更する方法を説明します。

設定した組織情報を営業支援機能で利用できるようにします。

営業支援機能の各画面に表示される項目名（メッセージ）を変更する方法を説明します。