リードの登録

リード（見込客：人）の情報を登録します。

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

ヒント

リードの登録は、大きく以下３通りの登録方法があります。
必要に応じて、各手順を参照ください。

• リード作成（画面機能利用）
  • リード情報を画面機能で登録を行います。
• リード作成（リスト取込機能利用）
  • リード情報をリスト取込機能で登録を行います。
• リード作成（名刺一括登録機能利用）
  • 名刺一括登録機能で関連キャンペーンを指定することで登録を行います。
    ※手順の詳細は「パーソン・名刺（名刺一括登録機能利用）」をご参照ください。

リードの作成（画面機能利用）

注記

リード登録画面で登録を行う場合は、予めパーソン情報が存在している必要があります。

1. メニューから「営業支援」-「リード」を選択する。

2. 「新規登録」ボタンを押下する。

   

3. リードの情報を入力し、「登録」ボタンを押下する。

4. リード登録の手順を繰り返して、案件の情報を作成する。

   

リードの作成（リスト取込機能利用）

リードのリスト取込の仕様

• 新規登録時はパーソン情報が存在しない場合にパーソン情報も含めてデータ登録が行われます。
• 既にリード情報が存在する場合はリードに紐づくキャンペーンの追加を行います。
  招待あり、反応ありへの更新が行えます。（招待リスト/参加者リスト取込）

1. メニューから「営業支援」-「リード」を選択する。

2. 「リスト登録」ボタンを押下する。

   

3. 紐づけるキャンペーンとリスト登録の種類を選択し、リードリストのExcelファイルをアップロードして「決定」ボタンを押下する。

ヒント

リードリストのExcelファイルのフォーマットは、リード一覧画面の「リスト出力」ボタンでダウンロードすることが可能です。