拡張項目の設定
営業支援機能に導入会社様で利用する独自の項目を追加する方法を説明します。
注記
本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザで実施してください。
ヒント
「キャンペーン」「リード」「パーソン」「取引先」「案件」「活動」「見積」に対し、項目を追加することができます。
- 「取引先」「案件」「活動」については、共通の拡張項目と分類毎の拡張項目を定義することが可能です。
- 「見積」については、ヘッダの拡張項目と明細の拡張項目を定義することが可能です。
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メニューから「管理」-「営業支援」-「拡張項目」を選択する。
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表示画面と分類を選択し、「表示している一覧に拡張項目追加」ボタンを押下して追加する。
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「保存」ボタンを押下して、設定内容を登録する。
