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案件の登録

案件の情報を登録します。

ヒント

案件の登録は、大きく以下２通りの登録方法があります。
必要に応じて、各手順を参照ください。

案件の作成（画面機能利用）​

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

  1. メニューから「営業支援」-「案件」を選択する。

  2. 「新規登録」ボタンを押下する。

    新規登録ボタン

  3. 案件の情報を入力し、「登録」ボタンを押下する。

  4. 案件登録の手順を繰り返して、顧客の情報を作成する。

    案件登録

案件の作成（インポート機能利用）​

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザで実施してください。

Excelフォーマットの取得​

  1. メニューから「管理」-「営業支援」-「インポート・エクスポート」-「案件」を選択する。

  2. 「エクスポート」ボタンを押下し、Excelフォーマットをダウンロードする。

    エクスポートボタン

Excelフォーマットへ入力​

  1. Excelフォーマットに案件情報を入力する。

    フォーマット画面

Excelフォーマットの登録​

  1. メニューから「管理」-「営業支援」-「インポート・エクスポート」-「案件」を選択する。

  2. 「インポート」ボタンを押下し、入力したExcelフォーマットを選択してアップロードする。

    インポートボタン