取引先汎用グループの登録

取引先をグルーピングするための情報を登録します。（検索条件等の絞り込み機能で使用できます。）

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザで実施してください。

Excelフォーマットの取得

1. メニューから「管理」-「営業支援」-「インポート・エクスポート」-「取引先汎用グループ」を選択する。

2. 「エクスポート」ボタンを押下し、Excelフォーマットをダウンロードする。

   

Excelフォーマットへ入力

1. Excelフォーマットに取引先汎用グループ情報を入力する。

   

Excelフォーマットの登録

1. メニューから「管理」-「営業支援」-「インポート・エクスポート」-「取引先汎用グループ」を選択する。

2. 「インポート」ボタンを押下し、入力したExcelフォーマットを選択してアップロードする。