営業活動の前に、案件の情報や関連する取引先の情報を登録・参照します。
取引先や案件の自社担当者を一括で変更・追加・削除する方法を説明します。
案件・活動1件ごとに、指定した範囲に限定して公開する設定ができます。
案件の情報を登録します。