担当者一括変更

取引先や案件の自社担当者を一括で変更・追加・削除する方法を説明します。

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

担当者一括変更

取引先担当者変更

取引先自社担当者を一括で変更・追加・削除できます。 メニューから「営業支援」-「メンテナンス」-「取引先担当者変更」を選択します。

	名称	説明
①	更新種別	「担当者変更」「担当者を追加」「担当者を削除」のうち、行う処理を選択します。
②	対象取引先	担当者の一括変更を行う対象の取引先を選択します。取引先は複数選択することも可能です。
③	引継ぎ元担当者	担当者変更を実施する場合、引継ぎ元となる担当者を設定します。
④	取引先担当者	担当者変更を実施する場合、引継ぎ先となる担当者を設定します。 担当者追加を実施する場合、追加する担当者を設定します。 担当者削除を実施する場合、削除する担当者を設定します。
⑤	更新ボタン	取引先自社担当者の一括変更・一括追加・一括削除を実施します。

案件担当者変更

案件自社担当者を一括で変更・追加・削除できます。 メニューから「営業支援」-「メンテナンス」-「案件担当者変更」を選択します。

	名称	説明
①	更新種別	「担当者変更」「担当者を追加」「担当者を削除」のうち、行う処理を選択します。
②	対象取引先	担当者の一括変更を行う対象の案件を選択します。案件は複数選択することも可能です。
③	引継ぎ元担当者	担当者変更を実施する場合、引継ぎ元となる担当者を設定します。
④	案件担当者	担当者変更を実施する場合、引継ぎ先となる担当者を設定します。 担当者追加を実施する場合、追加する担当者を設定します。 担当者削除を実施する場合、削除する担当者を設定します。
⑤	更新ボタン	案件自社担当者の一括変更・一括追加・一括削除を実施します。