仕様補足

インサイドセールス機能の仕様を説明します。

リードの名寄せ機能について

リードには、リードリストによる一括処理を行う場合に、自動で名寄せされる機能があります。
名寄せのキーは「メールアドレス」となっており、同一データであるかの判断が行われます。

ヒント

「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザは、下記の手順に沿って名寄せのキーを「メールアドレス + 氏名」に変更することができます。

1. メニューから「管理」-「営業支援」-「パラメータ編集」を選択します。

2. 「パーソンマッピングキー種別（SSFA_PERSON_MAPPING_KEY_TYPE）」の値を変更します。

   • 「0」：メールアドレス
   • 「1」：メールアドレス＋氏名

名寄せの動作仕様のイメージは、以下の通りです。

リード一覧画面の「リスト登録」の仕様

「リスト登録」は、イベントやウェビナーなどで獲得したリードに対するキャンペーン履歴を取り込む機能です。
リストの取り込みは、名寄せの仕様に沿って動作が行われます。
リスト登録の動作仕様は、以下の通りです。

	リード同一データ有無	基本情報	基本情報
①	無し	取り込みデータで新規作成する	履歴を追加する
②	有り（名寄せする）	取り込みデータで 更新しない	履歴を追加する

リード一覧画面の「リスト更新」の仕様

「リスト更新」はリード担当者を一括で割り当てる場合や、リード自体の基本情報を一括で更新するための機能です。
リストの取り込みは、名寄せの仕様に沿って動作が行われます。
リスト更新の動作仕様は、以下の通りです。

	リード同一データ有無	基本情報
①	無し	エラーになる
②	有り（名寄せする）	更新する

注意

「リスト更新」は登録済みのリードデータの情報を一括で更新する機能のため、同一データ無し（新規のリードデータ）を含んだリストによる登録では、エラーとなります。