集計帳票について

集計帳票の種類や基本的注意事項について説明します。

集計帳票とは

営業支援機能に蓄積した営業情報を、Webブラウザ上でExcelのような見た目で表示できるレポート機能です。
帳票のフォーマット作成にはExcel関数を活用してオリジナル帳票を作成できると共に、作成した帳票に対してボタン一つで常に最新データを表示することができます。

集計帳票の種類

営業支援機能には様々な営業情報が登録されます。
表示したい営業情報の種類毎に帳票の種別がありますので、活用したい営業情報に合わせて帳票種別を選択してください。

帳票種別について

帳票種別には「キャンペーン別」「取引先別」「案件別」「商品別（※）」「活動別」があります。
※案件管理の機能は任意で商品明細単位の細かい登録をすることもできます。
商品明細ごとの情報を帳票に表示したい場合は商品別を選択してください。

基本注意事項

注意

インポートできるExcelファイルの拡張子は「.xlsx」のファイルに限定されています。
「.xlsm」や「.xls」などの拡張子がついているファイルは取り込むことができません。