人事異動時の操作

本ドキュメントでは、人事異動が行われた際の操作手順について説明します。

人事異動に従ってマスタ情報を変更する

人事異動におけるユーザ所属組織の変更手順について説明します。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick システム管理者」ロールを持つユーザで実施してください。

1. ユーザの所属組織を変更します。

   ヒント

   手順については、ユーザの一括登録・更新を参照してください。

人事異動に従って営業データ（取引先）の担当者を変更する

人事異動に従って、取引先の担当者を変更する手順は３つあります。

インポート・エクスポート機能を使用する

インポート・エクスポート機能より、取引先の担当者を一括で変更します。
手順については、取引先の登録を参照してください。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザで実施してください。

取引先担当者変更機能を使用する

取引先担当者変更画面より、取引先の担当者を一括で変更します。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

1. 「営業支援」-「メンテナンス」-「取引先担当者変更」をクリックし「取引先担当者変更」画面を開きます。

2. 変更する条件を設定します。（一度の操作で最大50件まで）

   例：担当者を「DPS太郎」から「DPS花子」へ変更する場合。

   ① 更新種別：「担当者変更」を選択する。
   ② 対象取引先：担当者「DPS太郎」で取引先を検索する。先頭50件をチェック後「追加」⇒「決定」を行う。
   ③ 引継ぎ元担当者：「DPS太郎」を設定する。
   ④ 取引先担当者：「DPS花子」を設定する。

3. 更新ボタンを押下します。

4. 以降、対象のデータ変更が完了するまで２～３の手順を繰り返します。

取引先編集画面を使用する

取引先編集画面より、取引先の担当者を１件ずつ変更します。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

1. 「営業支援」-「取引先」を選択し、取引先画面を表示した後、対象の取引先を選択し表示させます。

2. 画面右上の「編集」を押下して、取引先編集画面を開きます。

3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。

人事異動に従って営業データ（案件）の担当者を変更する

人事異動に従って、案件の担当者を変更する手順は３つあります。

インポート・エクスポート機能を使用する

インポート・エクスポート機能より、案件の担当者を一括で変更します。
手順については、案件の作成（インポート機能利用）を参照してください。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援管理者」ロールを持つユーザで実施してください。

案件担当者変更機能を使用する

取引先担当者変更画面より、取引先の担当者を一括で変更します。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

1. 「営業支援」-「メンテナンス」-「案件担当者変更」をクリックし「案件担当者変更」画面を開きます。

2. 変更する条件を設定します。（一度の操作で最大50件まで）

   例：担当者を「DPS太郎」から「DPS花子」へ変更する場合。

   ① 更新種別：「担当者変更」を選択する。
   ② 対象案件：担当者「DPS太郎」で案件を検索する。先頭50件をチェック後「追加」⇒「決定」を行う。
   ③ 引継ぎ元担当者：「DPS太郎」を設定する。
   ④ 案件担当者：「DPS花子」を設定する。

3. 更新ボタンを押下します。

4. 以降、対象のデータ変更が完了するまで２～３の手順を繰り返します。

案件編集画面を使用する

案件編集画面より、案件の担当者を１件ずつ変更します。

注記

本手順は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

1. 「営業支援」-「案件」を選択し、案件画面を表示した後、対象の案件を選択し表示させます。

2. 画面右上の「編集」を押下して、案件編集画面を開きます。

3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。