本日の予定の確認・登録

営業支援機能で営業活動の予定を登録・参照します。

注記

本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。

操作ガイドの流れ

メニューから「営業支援」-「活動」を選択します。
確認したい活動をクリックし、詳細画面を開きます。

ヒント

活動予定を検索するには、検索条件の「区分」で「活動予定」を選択してください。

活動詳細画面

	名称	説明
①	URL取得、活動の複製、編集	各処理ボタンを配置しています。
②	活動概要	活動件名、活動先、活動日などの概要情報です。活動先、案件名、キャンペーン名を選択すると詳細情報が別タブのページで開かれます。
③	活動内容	活動の詳細記述エリアです。
④	ネクストアクション（実績登録時のみ表示）	活動実績登録時に登録した次にやるべきアクションのメモです。
⑤	コメント・ライク	登録した活動に対してコメント・ライク！を行えます。上司と部下またはチーム内メンバーに対してコミュニケーションを図ることができます。
⑥	案件・キャンペーン情報	活動登録時に紐づけを行った案件またはキャンペーンの概要が表示されます。
⑦	関係者情報	営業活動に同行した社内ユーザと取引先の担当者情報（参加者）が表示されます。参加者の名前を選択すると、対象のパーソン詳細情報が別タブのページで開かれます。
⑧	添付ファイル	添付ファイルが表示されます。

メニューから「営業支援」-「活動」を選択します。

新規予定ボタン

	名称	説明
①	新規予定	画面右上の「新規予定」をクリックします。

活動予定登録画面で各種項目を入力します。

活動予定登録画面１

	名称	説明
②	活動概要	活動名、活動分類、活動予定日、活動概要、活動内容などの情報を入力します。活動の特性により案件またはキャンペーン、または取引先を紐づけます。

備考

案件・キャンペーン・取引先の紐づけ有無については運用ルールに従って登録を行ってください。

活動予定登録画面２

	名称	説明
③	関係者情報	同行者には営業活動に同行する社内ユーザを設定します。参加者には取引先の担当者を設定します。新規の取引先の担当者を設定するには、先に右の「参加者を登録」から登録を行います。
④	通知先	通知が必要な場合設定します。
⑤	非公開・共有グループ	活動の公開・非公開を設定します。非公開にする場合、閲覧可能とするユーザ･会社・組織を追加します。
⑥	一時保存・一時保存呼び出し	入力内容を一時保存できます。一時保存した内容は「一時保存呼び出し」より呼び出し可能です。一時保存する際は、活動名を入力していただく必要があります。
⑦	添付ファイル	添付ファイルを追加します。
⑧	登録ボタン	入力した内容で活動予定を登録します。