PCログイン - ポータル画面
Accel-Mart Quickへログインをし、ポータルから必要な情報を参照します。
注記
本ドキュメントの操作は「Accel-Mart Quick 営業支援参照ユーザ」ロールを持つユーザで実施してください。
ただし、活動などのデータを登録する操作は「Accel-Mart Quick 営業支援編集ユーザ」ロールが必要になります。
操作ガイドの流れ
営業支援機能ポータルの解説
ヒント
Accel-Mart Quickのグループポータルには、「Salesデイリー」「Salesダイジェスト」「Salesランキング」の３つの営業支援機能のポータルが備わっています。
以下では、「Salesデイリー」ポータルについて記載しています。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | Sales通知 | 活動登録時に自身が通知先指定された情報が表示されます。 通知内容を選択すると詳細画面へ遷移します。 自身が登録した活動に対してコメントがあった場合にも通知が行われます。 通知はポータルの他、メール通知も同時に行われます。 |
| ② | ネクストアクション（個人） | 自身が登録した活動のネクストアクションが一覧で表示されます。 設定した日付まで表示されるため、TODOとして活用いただくことが可能です。 |
| ③ | ネクストアクション（自組織） | 自組織内の担当者が登録した活動のネクストアクションが一覧で表示されます。 組織内のアクション予定を共有することが可能です。 |
| ④ | 滞留案件 | 一定以上活動履歴のない案件が滞留案件として表示されます。 |